Unser Weg zu einer objektiven Portfoliobewertung
Unsere Beratung verbindet Erfahrung, analytische Kompetenz und persönliche Betreuung, damit Sie Ihre finanzielle Situation besser einschätzen können.
Anna Feldmann
Senior Finanzanalystin
Unser Expertenteam
Verschiedene Perspektiven sorgen für eine umfassende Betrachtung Ihrer finanziellen Situation.
Anna Feldmann
Finanzanalystin
Schwerpunkte
Anna verbindet langjährige Analysetätigkeit mit starkem Fokus auf persönliche Gespräche und individuelle Empfehlungen.
Dr. Lukas Meier
Berater
Fachwissen
Dr. Meier bringt Struktur in komplexe Situationen und ist für seine klaren, verständlichen Analysen bekannt.
Sandra Hoffmann
Kundenbetreuerin
Stärken
Sandra sorgt für persönliche Betreuung und begleitet Mandanten bei allen Fragen nach der Analyse.
Michael Brandt
Datenexperte
Technik
Michael wertet komplexe Finanzdaten aus, liefert präzise Berichte und unterstützt das Team mit innovativen Tools.
Ablauf unserer Beratung
Klare Schritte für Transparenz und Nachvollziehbarkeit
Erstgespräch und Zielklärung
Im offenen Gespräch nehmen wir Ihre Wünsche, Vorstellungen und Rahmendaten auf. Das hilft uns, Ihre Situation richtig zu verstehen.
Das Gespräch findet telefonisch oder digital statt – persönlich, aber unverbindlich.
Datenaufnahme und Analyse
Wir sammeln sämtliche relevanten Informationen zu Ihrer Vermögensaufstellung und bewerten Sie anhand moderner Analyseverfahren.
Die Analyse bleibt neutral und wird nicht von Produktinteressen beeinflusst.
Ergebnisbesprechung
Sie erhalten eine verständliche Darstellung der Erkenntnisse, Chancen und eventueller Risiken.
Wir nehmen uns Zeit für alle Nachfragen und erläutern jeden Befund detailliert.
Begleitung und Rückfragen
Auch nach dem Ersttermin stehen wir für weiterführende Fragen oder vertiefende Gespräche zur Verfügung.
Unsere Tür bleibt offen – Sie entscheiden, wie es weitergeht.
Unser Ansatz im Vergleich
Analytische Beratung versus Standardlösungen